ＭＩＳＳＬＩＭ ＊ 荒井由実 ＊
| Ｔｒａｃｋ | 曲 目 | 作 詞 | 作 曲 | |
| ＴＮ−1 | 生まれた街で | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−２ | 瞳を閉じて | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−３ | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−４ | 海を見ていた午後 | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−５ | １２月の雨 | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−６ | あなただけのもの | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−７ | 魔法の鏡 | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−８ | たぶんあなたはむかえにこない | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−９ | 私のフランソワ−ズ | 荒井由実 | 荒井由実 | |
| ＴＮ−10 | 旅立つ秋 | 荒井由実 | 荒井由実 | |
＊ ＊ ＊ Ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ＊ ＊ ＊
| Ｔｒａｃｋ | 曲 目 | 楽 器 | 演 奏 者 | |
| ＴＮ−1 | 生まれた街で | Ｆｉｎｇｅｒ−Ｃｙｍｂａｌｓ，Ｃｏｎｇｏ | Ｎｏｂｕ Ｓａｉｔｏ | |
| Ｆｌｕｔｅ | Ｍａｋｉｏ Ｓｈｉｍｉｚｕ | |||
| Ｔｙｍｐａｌ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |||
| Ｃｏｗｂｅｌｌ | Ｈａｒｕｏｍｉ Ｈｏｓｏｎｏ | |||
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ | Ｓｕｇａｒ Ｂａｂｅ | |||
| Ｍｉｎａｋｏ Ｙｏｓｈｉｄａ | ||||
| ＴＮ−２ | 瞳を閉じて | Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | Ｔａｄａｈｉｄｅ Ｙｏｓｈｉｋａｗａ | |
| Ｃｏｎｇｏ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |||
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ | Ｓｕｇａｒ Ｂａｂｅ | |||
| ＴＮ−３ | やさしさに包まれたなら | １２−Ｓｔｒｉｎｇｓ Ｇｕｉｔａｒ | Ｒｙｕｓｕｋｅ Ｓｅｔｏ | |
| Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | Ｔａｄａｈｉｄｅ Ｙｏｓｈｉｋａｗａ | |||
| Ｐｅｄａｌ Ｓｔｅｅｌ Ｇｕｉｔａｒ | Ｈｉｒｏｋｉ Ｋｏｍａｚａｗａ | |||
| ＴＮ−４ | 海を見ていた午後 | Ｂｏｎｇｏｓ，Ｔａｍｂｏｕｒｉｎｅ＆Ｂｅｌｌｓ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |
| ＴＮ−５ | １２月の雨 | １２−Ｓｔｒｉｎｇｓ Ｇｕｉｔａｒ | Ｓｈｉｇｅｒｕ Ｓｕｚｕｋｉ | |
| Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | Ｔａｄａｈｉｄｅ Ｙｏｓｈｉｋａｗａ | |||
| Ｃｏｗｂｅｌｌ | Ｈａｒｕｏｍｉ Ｈｏｓｏｎｏ | |||
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ | Ｓｕｇａｒ Ｂａｂｅ | |||
| ＴＮ−６ | あなただけのもの | Ｖｉｂｒａｓｌａｐ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |
| Ｃｏｎｇｏ，Ｓｈａｋｅｒ | Ｎｏｂｕ Ｓａｉｔｏ | |||
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ | Ｍｉｎａｋｏ Ｙｏｓｈｉｄａ | |||
| Ａｋｉｋｏ Ｓｕｚｕｋｉ （Ａｋｉｋｏ Ｙａｎｏ） | ||||
| Ｔａｅｋｏ Ｏｎｕｋｉ | ||||
| Ｔａｔｓｕｒｏ Ｙａｍａｓｈｉｔａ | ||||
| ＴＮ−７ | 魔法の鏡 | Ｆｌａｔ Ｍａｎｄｏｌｉｎ | Ｍａｓａｔａｋａ Ｍａｔｓｕｔｏｙａ | |
| ＴＮ−８ | たぶんあなたはむかえにこない | Ｇｕｉｒｏ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ | Ｓｕｇａｒ Ｂａｂｅ | |||
| Ｍｉｎａｋｏ Ｙｏｓｈｉｄａ | ||||
| ＴＮ−９ | 私のフランソワ−ズ | − | ||
| ＴＮ−10 | 旅立つ秋 | Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ，１２−Ｓｔｒｉｎｇｓ Ｇｕｉｔａｒ | Ｒｙｕｓｕｋｅ Ｓｅｔｏ | |
| ＰＥＲＳＯＮＮＥＬ | |
| Ｖｏｃａｌｓ | Ｙｕｍｉ Ａｒａｉ |
| Ｂａｓｓ | Ｈａｒｕｏｍｉ Ｈｏｓｏｎｏ |
| Ｄｒｕｍｓ | Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ |
| Ｋｅｙｂｏａｒｄｓ | Ｍａｓａｔａｋａ Ｍａｔｓｕｔｏｙａ |
| Ｇｕｉｔａｒ | Ｓｈｉｇｅｒｕ Ｓｕｚｕｋｉ |
| ＊＿＊＿＊＿＊＿ | |
| Ｒｈｙｔｈｍ，Ｈｏｒｎｓ，Ｓｔｒｉｎｇｓ Ａｒｒａｎｇｅｄ ｂｙ | Ｍａｓａｔａｋａ Ｍａｔｓｕｔｏｙａ |
| Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ Ｖｏｃａｌｓ Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ ｂｙ | Ｔａｔｓｕｒｏ Ｙａｍａｓｈｉｔａ |
＊ ＊ ＊ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｔａｆｆ ＊ ＊ ＊
| Ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ | ＡＬＦＡ Ｍｕｓｉｃ，Ｉｎｃ （Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ） |
| Ｐｒｏｄｕｃｅｒ | Ｋｕｎｉｈｉｋｏ Ｍｕｒａｉ |
| Ｄｉｒｅｃｔｏｒ | Ｔｓｕｎｅｏ Ａｒｉｇａ |
| Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | Ｎｏｒｉｏ Ｙｏｓｈｉｚａｗａ |
| Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ | Ｍａｓａｎｏｂｕ Ｙｏｋｏｉ |
| Ａｒｔ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ | Ｋｏｓｈｉ Ｔａｋｅｙａｍａ |
| ＡＬＢＵＭ Ｄｅｓｉｇｎ | Ｍｉｗａｋｏ Ｍｕｒａｉ |
| Ｒｅｃｏｒｄｅｄ ＆ Ｒｅｍｉｘｅｄ | Ｓｔｕｄｉｏ Ａ，ｆｒｏｍ Ｊｕｌｙ １５ ｔｏ Ａｕｇｕｓｔ ６，１９７４ |
| Ｓｐｅｃｉａｌ Ｔｈａｎｋｓ To | ｔｈｅ ｇｕｅｓｔ ｐｌｙｅｒｓ |
★ ＡＬＢＵＭ Ｒｅｌｅａｓｅｄ Ｄａｔｅ ★
【ＬＰ Ｉｓｓｕｅ】 １９７６．１０．０５／●
【ＣＤ Ｉｓｓｕｅ】 ／●ＡＬＣＡ−９０３０ （ＡＬＦＡ）
※「魔法の鏡」シングルバージョンは音と歌詞（一部）違います。
◆レコードの音とＣＤの音がまるっきり違います。私はレコードの音のミスリムが好きです。ＣＤだとすごい演奏の細かい音まで聞こえるため、「すごいっ！！」の演奏っぷりです。もし、気づいていない方は聴いてみてください。「鈴木茂さんかっこいいです。 （ｂｙＳｏｒａ）」さらにすごいっぷりを極めたい人はＣＤをぜひぜひヘッドホンで聴いてください。ユーミンばんざーい。
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