小夜 ＊ 多岐川裕美 ＊
| Side | 曲 目 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Ｔｉｍｅ | |
| Ａ−１ | とまどい | 上田知華 | 上田知華 | 小笠原寛 | （３’４３”） | |
| Ａ−２ | サヨナラ Ｍｒ．Ｊ．Ｊ． | 竜真知子 | 後藤次利 | 後藤次利 | （３’５２”） | |
| Ａ−３ | 夜の匂い | 三浦徳子 | 安川ひろし | 小笠原寛 | （３’２６”） | |
| Ａ−４ | 浅き夢 | 佐藤三樹夫 | 佐藤三樹夫 | 小笠原寛 | （３’０７”） | |
| Ａ−５ | 悠子の物語（バラード） | 小川英 | 佐藤三樹夫 | 小笠原寛 | （４’１６”） | |
| Ａ−６ | 罪つくり | 吉岡治 | 佐藤三樹夫 | 小笠原寛 | （３’３１”） | |
| Ｂ−１ | 午前０時の恋人 | 及川恒平 | 林哲司 | 林哲司 | （４’３８”） | |
| Ｂ−２ | ジ・グ・ザ・グ・ハイウェイ | 八坂裕子 | 佐藤三樹夫 | 小笠原寛 | （２’４９”） | |
| Ｂ−３ | 気まぐれに愛して | 三浦徳子 | 林哲司 | 林哲司 | （３’２５”） | |
| Ｂ−４ | 夢売り娘 | 吉岡治 | 後藤次利 | 後藤次利 | （４’０１”） | |
| Ｂ−５ | 恋の呪文 | 武田清一 | 鈴木茂 | 鈴木茂 | （４’１７”） | |
＊ ＊ ＊ Ｍｕｓｉｃｉａｎｓ ＊ ＊ ＊
| 楽 器 | 演 奏 者 |
| Ｄｒｕｍｓ | Ｓｈｕｙｉｃｈｉ ”Ｐｏｎｔａ” Ｍｕｒａｋａｍｉ |
| Ｔａｔｓｕｏ Ｈａｙａｓｈｉ | |
| Ｋｉｙｏｓｈｉ Ｔａｎａｋａ | |
| Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｂａｓｓ | Ａｋｉｒａ Ｏｋａｚａｗａ |
| Ｔｓｕｇｕｔｏｓｈｉ Ｇｏｔｏ | |
| Ｋａｚｕｙａ Ｓｕｇｉｍｏｔｏ | |
| Ｍａｓａａｋｉ Ｉｔｏ | |
| Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｙａｓｕｋａｗａ |
| Ｍａｓａｋｉ Ｍａｔｓｕｂａｒａ | |
| Ｋｅｎ Ｙａｊｉｍａ | |
| Ｋｉｙｏｓｈｉ Ｓｕｇｉｍｏｔｏ | |
| Ｆｕｊｉｍａｒｕ Ｙｏｓｈｉｎｏ | |
| Ｓｈｉｇｅｒｕ Ｓｕｚｕｋｉ | |
| Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | Ｋｏｉｃｈｉ Ｔａｎｉ |
| Ｔｏｓｈｉａｋｉ Ｕｓｕｉ | |
| Ｍｉｋｉｏ Ｓａｔｏ | |
| Ｋｅｙｂｏａｒｄｓ | Ａｋｉｒａ Ｉｎｏｕｅ |
| Ｈａｒｕｏ Ｔｏｇａｓｈｉ | |
| Ｓｈｉｇｅｔｏ Ｏｈｈａｒａ | |
| Ｈｉｄｅｏ Ｉｃｈｉｋａｗａ | |
| Ｍｉｎｏｒｕ Ｋｕｒａｂａｙａｓｈｉ | |
| Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｓｈｉｂｕｉ | |
| Ｊｕｎ Ｓａｔｏ | |
| Ｌａｔｉｎ Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎｓ | Ｎｏｂｕ Ｓａｉｔｏ |
| Ｐｅｃｋｅｒ | |
| Ｏｓａｍｕ Ｎａｋａｊｉｍａ | |
| Ｓｔｒｉｎｇｓ | Ｊｏｅ Ｓｔｒｉｎｇｓ |
| Ａｌｔｏ Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ | Ｊａｋｅ．Ｈ．Ｃｏｎｃｅｐｃｉｏｎ |
| Ｔｅｎｏｒ Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ | Ｍｏｔｏｏ Ｏｋａｚａｋｉ |
| Ｔｒｕｍｐｅｔ | Ｋａｚｕｈａｒａ Ｇｒｏｕｐ |
| Ｔｒｏｍｂｏｎｅ | Ａｒａｉ Ｇｒｏｕｐ |
| Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ | Ｔａｋｅｒｕ Ｍｕｒａｏｋａ |
| Ｆｌｕｔｅ | Ｅｔｏ Ｇｒｏｕｐ |
| Ｔｒｕｍｐｅｔ | Ｋｏｊｉ Ｈａｔｏｒｉ |
| Ｔｒｏｍｂｏｎｅ | Ｍｉｃｈｉｏ Ｋａｇｉｗａｄａ |
| Ｂａｓｓ Ｔｒｏｍｂｏｎｅ | Ｙｏｓｈｉｏ Ｏｉｋａｗａ |
| Ａｌｔｏ Ｓａｘｏｐｈｏｎｅ | Ｈｉｄｅｆｕｍｉ Ｔｏｋｉ |
| Ｃｈｏｒｕｓ | Ｐｅｅｋ−ａ−Ｂｏｏ |
| Ｆｒｅｅｚｅｒ Ｔｏｐ |
| Ｐｒｏｄｕｃｅｒ | Ｙｕｍｉ Ｔａｋｉｇａｗａ |
| Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｐｒｏｄｕｃｅｒ | Ｓｈｉｎｓｕｋｅ Ａｃｈｉｈａ （ＭＩＦＵＮＥ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ） |
| Ａｋｉｒａ Ｈｉｇａｓｈｉｍｏｔｏ （ＶＩＣＴＯＲ） | |
| Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ | Ｈｉｄｅｋｉ Ｈｏｓｏｙａ |
| Ａｌｂｕｍ Ｄｅｓｉｇｎ | Ｋａｚａｋｉ Ｍｕｒａ |
| Ａｒｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ | Ｒｙｕ Ｉｎｉｓｈｉｅ |
★ ＡＬＢＵＭ Ｒｅｌｅａｓｅｄ Ｄａｔｅ ★
【ＬＰ Ｉｓｓｕｅ】 １９７９／●ＶＩＨ−６０５４ （ビクター 〔Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ〕）
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