ＮＩＧＨＴ ＳＭＩＬＥ ＊ 菅原進 （元：ビリーバンバン） ＊
| Ｓｉｄｅ | 曲 目 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Ｔｉｍｅ | |
| Ａ−１ | 都会（まち）はストレンジャー | 竜真知子 | 菅原進 | 鈴木茂 | （３’１９”） | |
| Ａ−２ | ＳＨＥ ＩＳ ＴＨＥ ＬＡＤＹ ＢＬＵＥ | 竜真知子 | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’１０”） | |
| Ａ−３ | 悲しみの墜落 | 大津彰 | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’５１”） | |
| Ａ−４ | シナリオ | 池田淳 | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’０３”） | |
| Ａ−５ | お前の中の少女 | 池田淳 | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’０７”） | |
| Ｂ−１ | ＳＥＥＳＡＷ ＧＡＭＥ | 大津彰 | 菅原進 | 鈴木茂 | （３’５２”） | |
| Ｂ−２ | 愛は風の環（リング） | 大津彰 | 菅原進 | 鈴木茂 | （３’５５”） | |
| Ｂ−３ | ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ ＩＳＬＡＮＤ | 兵藤未来 | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’１１”） | |
| Ｂ−４ | ＳＭＩＬＥ ＬＡＤＹ | 岡本おさみ | 菅原進 | 鈴木茂 | （４’１０”） | |
| Ｂ−５ | ＯＬＤ ＦＡＳＨＩＯＮＥＤ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ | 竜真知子 | 菅原進 | 鈴木茂 | （５’０４”） | |
| 楽 器 | 演 奏 者 |
| Ｄｒｕｍｓ | 林立夫 |
| 島村英二 | |
| Ｂａｓｓ | 後藤次利 |
| 岡沢章 | |
| 田中章弘 | |
| Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｕｉｔａｒ | 鈴木茂 |
| Acoustic Guitar | 安田裕美 |
| 吉川忠英 | |
| Ｓｔｅｅｌ Ｇｕｉｔａｒ | 駒沢裕城 |
| Ｋｅｙｂｏａｒｄｓ | 渋井博 |
| 佐藤準 | |
| Ｐｅｒｃｕｓｓｉｏｎ | 橋田正人 （ペッカー） |
| ラリー寿永 | |
| 斉藤ノブ | |
| Ｔｒｏｍｂｏｎｅ | 新井英治 |
| 岡田澄雄 | |
| 塩村修 | |
| 平内保夫 | |
| Ｔｒｕｍｐｅｔ | 数原晋 |
| 岸義和 | |
| 竹田和三 | |
| 大竹守 | |
| 荒木繁男 | |
| Ｓａｘ | 村岡建 |
| 斉藤清 | |
| Ｆｌｕｔｅ | 渡辺義治 |
| 篠原猛 | |
| Ｏｂｏｅ | 坂守 |
| Ｈａｒｐ | 山畑松枝 |
| Ｈａｒｍｏｎｉｃａ | 松尾一彦 |
| ミゼットアコーディオン | 風間文彦 |
| Ｓｔｒｉｎｇｓ | 大野グループ |
| 玉野グループ | |
| 小林グループ | |
| Ｃｈｏｒｕｓ | ブレッド＆バター |
| 兵藤未来 | |
| 菅原進 |
| Ｐｒｏｄｕｃｅｒ ＆ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ | 坂川栄熙 （ポリドール） |
| 陣山俊一 （ユイ音楽出版） | |
| Ｍｉｘｅｒ | 瀬沼洋 |
| 武田和豊 | |
| Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ | 武藤義 （Ｐ．Ｃ．Ｃ．） |
| Ｄｅｓｉｇｎｅｒ | 松井勉 （Ｐ．Ｃ．Ｃ．） |
★ ＡＬＢＵＭ Ｒｅｌｅａｓｅｄ Ｄａｔｅ ★
【ＬＰ Ｉｓｓｕｅ】 １９７８／●ＭＲ３１５２ （ポリドール）
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